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随着投资数目和复杂程度的提高，越来越多的人希望由理财顾问来帮助他们管理资金。本书包含了新入行的理财规划顾问需要了解的所有知识——从如何建立业务、与客户进行沟通，到怎样管理投资、为自己的服务开辟市场。本书将帮助新入行的理财规划者顺利进入理财规划业，并指导他们在这个高利润的职业领域获得成功；书中所介绍的理财工具和技巧，在理财规划师提升自身水平的各个阶段，都能给予指导，从而帮助其成为更优秀的理财规划师

序

第一章理财规划新世界1

职业发展历程2

专业化趋势3

理财规划师的收入来源5

理财规划业出现的市场商机7

消费者在选择理财规划师时需要考虑的问题13

第二章理财规划事业的创立15

发展理财规划业务的10个“必须”17

选择一种合法的企业结构19

寻找一位好指导29

获得资格证31

保险及投资顾问的执照条件35

第三章开发客户管理系统39

PIPRIM客户管理系统——通向成功客户管理的六步40

第一步，与客户的初步会谈46

第二步，设立完整的目标并收集数据49

第三步，资料及信息汇总62

第四步，推荐解决方案66

第五步，实施计划66

第六步，监控实施情况67

第四章理财规划的业务范围71

现金流量管理73

保险80

投资规划87

教育规划94

所得税规划97

退休规划100

遗产规划113


第五章守法与法律问题117

守法119

注册程序122

美国证券法规129

保护自己免于承担责任129

第六章构建业务基础137

企业计划138

构建基础结构143

企业计划和企业基础结构的相互依赖性154

第七章营销你的业务161

营销和销售的本质162

营销计划163

经营综合报告163

市场分析及目标设立164

竞争状况166

营销目标168

开发营销目标市场169

制定营销策略：理解4P原则175

建立战略联盟178

营销预算179

行动计划180

成果检查181

第八章客户沟通艺术185

理财规划师具有多种职责187

信息处理189

人们怎样进行沟通190

进行沟通193

向客户介绍理财计划并提交报告198